久期财经讯，中国教练集团控股有限公司(China Education Group Holdings Limited，简称“中教控股”，专业赛事推荐平台00839.HK，标普：BBB 褂讪)拟刊行3年期、Reg S、以好意思元计价的高等无典质债券。(IPG)
条件如下：
刊行东谈主：中国教练集团控股有限公司
刊行东谈主评级：标普：BBB 褂讪
预期刊行评级：BBB(标普)
云开体育2026世界杯中国官网入口刊行轨则：Reg S
类型：高等无典质债券
币种：好意思元
范围：好意思元基准范围
期限：3年期
运转指挥价：T+220bps区域
交割日：2026年6月24日
资金用途：用于再融资和一般公司用途，包括老本开销和营运资金
限制权变更回售：101%
其他条件：港交所上市;最小面额/增量为20万好意思元/1000好意思元;英司法
联席环球配合东谈主、联席账簿贬责东谈主和联席牵头承办东谈主：瑞银集团(B&D)、中金公司
联席账簿贬责东谈主和联席牵头承办东谈主：中国银行香港、民生银行香港分行、兴业银行香港分行
联席牵头承办东谈主：交通银行、交银海外、中信银行海外、南洋交易银行、浦发银行香港分行、渣打银行
清理机构：欧洲清理银行/明讯银行专业赛事推荐平台